De enero a noviembre de 2021, la capacidad fotovoltaica recién instalada en China fue de 34,8 GW, un aumento interanual del 34,5%.Teniendo en cuenta que casi la mitad de la capacidad instalada en 2020 tendrá lugar en diciembre, la tasa de crecimiento para todo el año 2021 será muy inferior a las expectativas del mercado.La Asociación de la Industria Fotovoltaica de China redujo su pronóstico de capacidad instalada anual en 10GW a 45-55GW.
Después de que se presenten el pico de carbono en 2030 y el objetivo de neutralidad de carbono en 2060, todos los ámbitos de la vida en general creen que la industria fotovoltaica marcará el comienzo de un ciclo histórico de desarrollo dorado, pero el aumento de precios a lo largo de 2021 ha creado un entorno industrial extremo.
De arriba a abajo, la cadena de la industria fotovoltaica se divide aproximadamente en cuatro eslabones de fabricación: materiales de silicio, obleas de silicio, células y módulos, además del desarrollo de centrales eléctricas, un total de cinco eslabones.
Después del inicio de 2021, aumentará el precio de las obleas de silicio, la conducción celular, el vidrio superpuesto, la película EVA, el backplane, el marco y otros materiales auxiliares.El precio del módulo se redujo a 2 yuanes / W hace tres años durante el año, y será de 1,57 en 2020. Yuan / W.En la última década, los precios de los componentes básicamente han seguido la lógica descendente unilateral, y la reversión de los precios en 2021 ha restringido la voluntad de instalar centrales eléctricas aguas abajo.
En el futuro, continuará el desarrollo desigual de varios eslabones de la cadena de la industria fotovoltaica.Garantizar la seguridad de la cadena de suministro es un tema importante para todas las empresas.Las fluctuaciones de precios reducirán en gran medida la tasa de cumplimiento y dañarán la reputación de la industria.
Sobre la base de las expectativas a la baja del precio de la cadena industrial y las enormes reservas de proyectos nacionales, la Asociación de la Industria Fotovoltaica predice que es probable que la capacidad fotovoltaica recién instalada en 2022 supere los 75 GW.Entre ellos, el clima fotovoltaico distribuido va tomando forma y el mercado comienza a tomar forma.
Estimulado por los objetivos de carbono dual, el capital está luchando por aumentar la energía fotovoltaica, ha comenzado una nueva ronda de expansión de la capacidad, aún existen excesos y desequilibrios estructurales, e incluso pueden intensificarse.Bajo la lucha entre nuevos y viejos jugadores, la estructura de la industria es inevitable.
1 、 Todavía hay un buen año para los materiales de silicio
Con el aumento de precios en 2021, los cuatro principales eslabones de la fabricación fotovoltaica serán desiguales.
De enero a septiembre, los precios de los materiales de silicio, las obleas de silicio, las células solares y los módulos aumentaron un 165%, 62,6%, 20% y 10,8%, respectivamente.El aumento de precios se debe a la gran oferta de materiales de silicio y la alta escasez de precios.Las empresas de obleas de silicio altamente concentradas también obtuvieron dividendos en la primera mitad del año.En la segunda mitad del año, las utilidades se contrajeron por la liberación de nueva capacidad de producción y el agotamiento de inventarios de bajo costo;la capacidad de transferir los costos a la batería y al módulo termina significativamente más débil y las ganancias se ven seriamente dañadas.
Con la apertura de una nueva ronda de competencia de capacidad, la distribución de ganancias en el lado de la fabricación cambiará en 2022: los materiales de silicio continúan obteniendo ganancias, la competencia de obleas de silicio es feroz y se espera que se restablezcan las ganancias de las baterías y los módulos.
El próximo año, la oferta y la demanda generales de materiales de silicio permanecerán estrechamente equilibradas y el centro de precios se moverá hacia abajo, pero este vínculo aún mantendrá mayores ganancias.En 2021, el suministro total de alrededor de 580.000 toneladas de materiales de silicio básicamente coincide con la demanda de instalaciones de terminales;sin embargo, en comparación con el extremo de la oblea de silicio con una capacidad de producción de más de 300 GW, es escaso, lo que lleva al fenómeno de apresuramiento, acaparamiento y alza de precios en el mercado.
Aunque las altas ganancias de los materiales de silicio en 2021 han llevado a la expansión de la producción, debido a las altas barreras de entrada y los largos ciclos de expansión de la producción, la brecha en la capacidad de producción con obleas de silicio el próximo año seguirá siendo obvia.
A finales de 2022, la capacidad de producción nacional de polisilicio será de 850.000 toneladas / año.Teniendo en cuenta la capacidad de producción en el extranjero, puede satisfacer la demanda instalada de 230 GW.A fines de 2022, solo las 5 mejores empresas de obleas de silicio agregarán alrededor de 100 GW de nueva capacidad, y la capacidad total de las obleas de silicio será cercana a los 500 GW.
Teniendo en cuenta factores inciertos como el ritmo de liberación de la capacidad, los indicadores duales de control del consumo de energía y las revisiones, la nueva capacidad de producción de silicio será limitada en la primera mitad de 2022, superpuesta a la rígida demanda aguas abajo y una oferta y demanda muy equilibradas.Las tensiones de suministro en la segunda mitad del año se aliviarán de manera efectiva.
En términos de precios del material de silicio, la primera mitad de 2022 disminuirá de manera constante, y la disminución puede acelerarse en la segunda mitad del año.El precio anual puede ser de 150.000 a 200.000 yuanes por tonelada.
Aunque este precio ha caído desde 2021, todavía se encuentra en un nivel histórico alto, y la tasa de utilización de la capacidad y la rentabilidad de los fabricantes líderes seguirán siendo altas.
Estimulados por los precios, casi todos los principales materiales nacionales de silicio ya han descartado planes para expandir su producción.En términos generales, el ciclo de producción de un proyecto de material de silicio es de aproximadamente 18 meses, la tasa de liberación de la capacidad de producción es lenta, la flexibilidad de la capacidad de producción también es pequeña y los costos de inicio y cierre son altos.Una vez que el terminal comienza a ajustarse, el enlace de material de silicio caerá en un estado pasivo.
La oferta a corto plazo de materiales de silicio sigue siendo escasa, y la capacidad de producción continuará liberándose en los próximos 2-3 años, y la oferta puede superar la demanda a mediano y largo plazo.
En la actualidad, la capacidad de producción prevista anunciada por las empresas de silicio ha superado los 3 millones de toneladas, que pueden cubrir la demanda instalada de 1.200GW.Teniendo en cuenta la enorme capacidad en construcción, es probable que los buenos días para las empresas de silicio sean solo en 2022.
2 、 La era de las obleas de silicio de alto beneficio ha terminado
En 2022, el segmento de obleas de silicio probará el fruto amargo de la sobreexpansión de la capacidad de producción y se convertirá en el segmento más competitivo.Las ganancias y la concentración industrial disminuirán, y se despedirá de la era de las altas ganancias de cinco años.
Estimulado por los objetivos de carbono dual, el segmento de obleas de silicio de alto beneficio y bajo umbral se ve más favorecido por el capital.El exceso de beneficios desaparece gradualmente con la expansión de la capacidad de producción, y el aumento de precio de los materiales de silicio acelera la erosión de los beneficios de las obleas de silicio.En la segunda mitad de 2022, con el lanzamiento de nueva capacidad de producción de material de silicio, es probable que se produzca una guerra de precios en el extremo de las obleas de silicio.Para entonces, los beneficios se reducirán considerablemente y parte de la capacidad de producción de segunda y tercera línea podría retirarse del mercado.
Con la devolución de los precios del material de silicio y las obleas ascendentes, y el apoyo de una fuerte demanda descendente de capacidad instalada, se reparará la rentabilidad de las células solares y los componentes en 2022, y no habrá necesidad de sufrir astillamiento.
3 、 La fabricación fotovoltaica formará un nuevo panorama competitivo
Según la inferencia anterior, la parte más dolorosa de la cadena de la industria fotovoltaica en 2022 es el severo excedente de obleas de silicio, entre los cuales los fabricantes especializados de obleas de silicio son los más;los más felices siguen siendo las empresas de material de silicio, y los líderes serán los que obtendrán la mayor cantidad de beneficios.
En la actualidad, la capacidad de financiación de las empresas fotovoltaicas se ha mejorado considerablemente, pero el rápido progreso tecnológico ha provocado una depreciación acelerada de los activos.En este contexto, la integración vertical es un arma de doble filo, especialmente en los dos eslabones donde las baterías y los materiales de silicio están sobre-invertidos.La colaboración es una buena forma.
Con la reestructuración de las ganancias de la industria y la afluencia de nuevos actores, el panorama competitivo de la industria fotovoltaica en 2022 también tendrá grandes variables.
Estimulados por los objetivos de carbono dual, cada vez más nuevos participantes están invirtiendo en la fabricación fotovoltaica, lo que plantea enormes desafíos a las empresas fotovoltaicas tradicionales y puede conducir a cambios fundamentales en la estructura industrial.
Esta es la primera vez en la historia que el capital transfronterizo ingresa a la fabricación fotovoltaica a una escala tan grande.Los nuevos participantes siempre tienen una ventaja de inicio tardío, y es probable que los nuevos jugadores con una gran riqueza eliminen fácilmente a los antiguos jugadores sin competitividad central.
4, la central eléctrica distribuida ya no es una función de apoyo
La central eléctrica es el enlace descendente de la energía fotovoltaica.En 2022, la estructura de capacidad instalada de la central también mostrará nuevas características.
Las plantas de energía fotovoltaica se pueden dividir aproximadamente en dos tipos: centralizadas y distribuidas.Este último se subdivide en uso industrial y comercial y doméstico.Beneficiándose del estímulo de la política y la política de subsidiar 3 centavos por kilovatio-hora de electricidad, la capacidad instalada de los usuarios se ha disparado;Si bien la capacidad instalada centralizada se ha reducido debido a los aumentos de precios, la probabilidad de capacidad instalada distribuida en 2021 alcanzará un récord y la proporción de la capacidad instalada total también aumentará.Súper centralizado por primera vez en la historia.
De enero a octubre de 2021, la capacidad instalada distribuida fue de 19GW, lo que representó alrededor del 65% de la capacidad instalada total en el mismo período, de la cual el uso doméstico aumentó un 106% interanual a 13,6GW, que fue la principal fuente de nueva capacidad instalada.
Durante mucho tiempo, el mercado fotovoltaico distribuido ha sido desarrollado principalmente por empresas privadas debido a su fragmentación y pequeño tamaño.La capacidad potencial instalada de fotovoltaica distribuida en el país supera los 500GW.Sin embargo, debido a la comprensión inadecuada de las políticas por parte de algunos gobiernos y empresas locales y la falta de planificación general, el caos se produjo con frecuencia en las operaciones reales.Según las estadísticas de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China, la escala de proyectos base a gran escala por un total de más de 60 GW se ha anunciado en China, y la escala de despliegue total de plantas de energía fotovoltaica en 19 provincias (regiones y ciudades) es de aproximadamente 89,28 GW.
En base a esto, superponiendo las expectativas a la baja del precio de la cadena industrial, la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China predice que la capacidad fotovoltaica recién instalada en 2022 será de más de 75GW.
Hora de publicación: Jan-06-2022